A passzív alkatrészek, például a szigetelők az optikai modulok teljes anyagjegyzékének (BOM) körülbelül 11%-át teszik ki. A nagy sebességű optikai modulok – mint például a 800G és 1.6T változatok – iránti kereslet robbanásszerű növekedésével a kritikus támasztóelemként szolgáló optikai leválasztók iránti piaci kereslet megugrott. Jelenleg a teljes ipari kereslet több mint kétszeresével meghaladja a meglévő ellátási kapacitást, ami a teljes ellátási láncot súlyos válságba sodorja, amelyet hiány és ellátási zavarok jellemeznek.
Ez a kínálati nehézség több tényező kombinációjából fakad: a vezető tengerentúli vállalatok sorra csökkentették a termelési kapacitást, és beszüntették a külső kereskedelmi ellátást. Mindezt tetézve, a ritkaföldfém-nyersanyagokra vonatkozó szabályozások végrehajtása a csúcskategóriás Faraday-rotátorok gyártási kapacitásának éles összehúzódásához vezetett – ez az izolátorok alapvető szubsztrátuma –, ami a kereslet-kínálat közötti különbséget 30% és 50% közé növelte. Ez a tartós kiegyensúlyozatlanság az árak folyamatos emelkedését eredményezte a teljes ellátási láncban; mind az optikai szigetelőtermékek, mind a kulcsfontosságú upstream nyersanyagaik költségeit ismételten emelték, ami rövid távon várhatóan folytatódik.
A csúcskategóriás mágneses-optikai kristályok és rotátorok gyártási folyamatai összetettek, és a gyártósorok újjáépítésének időrendje hosszadalmas, ami jelentős bizonytalanságot okoz a tengerentúli gyártók gyártásának újraindítását illetően. Eközben a nagy sebességű optikai modulok technológiai iterációjának gyorsuló üteme tovább súlyosbította az alkatrészhiányt.
Ez a válság azonban új fejlesztési lehetőségeket is szült, jelezve az "arany ablak" érkezését a hazai helyettesítésre az optikai leválasztó szektorban. A hazai szereplők rohamosan emelkednek, és kulcsfontosságú pillérré válnak a globális optikai kommunikációs ellátási lánc stabil működésének támogatásában.
-
